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Beta理財(cái)師app v7.84安卓版
  • 分類:理財(cái)
  • 大小:207.38M
  • 授權(quán):內(nèi)購
  • 語言:簡體中文
  • 更新:2024-12-24
  • 版本:v7.84
  • 年齡:18+

Beta理財(cái)師app

需要網(wǎng)絡(luò)無廣告
理財(cái)經(jīng)理的金融產(chǎn)品銷售與客戶服務(wù)的工具平臺(tái)
廠商:上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司
5.0
  • 軟件截圖
  • 軟件介紹
  • 用戶評(píng)論
  • 下載地址

軟件介紹

Beta理財(cái)師app是由上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司開發(fā)的一款財(cái)富科技服務(wù)軟件,并也是理財(cái)師的一款專屬軟件,該軟件提供各類金融產(chǎn)品查詢、客戶賬戶診斷報(bào)告查閱下載、產(chǎn)品組合異動(dòng)提醒、理財(cái)資訊與研究報(bào)告等功能,幫助理財(cái)師快速了解客戶投資偏好變化。同時(shí)其中還搭建資訊事件解讀、短視頻、游戲化互動(dòng)等新型營銷場景,通過“線上+線下”相結(jié)合的方式,讓理財(cái)顧問實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,多維度服務(wù)高凈值客戶,并軟件更是通過在線化的場景互動(dòng),帶來客戶行為數(shù)據(jù),同時(shí)將數(shù)據(jù)進(jìn)一步算法化,為顧問服務(wù)數(shù)字化助力。此外,使用Beta理財(cái)師app軟件可以有效地幫助用戶快速解讀市場和金融產(chǎn)品,讓工作效率快速提升6-10倍!是理財(cái)師們的好幫手,需要的用戶快來下載體驗(yàn)吧!

軟件功能

1、全市場金融產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)豐富可視化查詢各類金融產(chǎn)品,包括私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財(cái)、公募、保險(xiǎn)、銀行理財(cái)?shù)龋?

2、理財(cái)師成長學(xué)習(xí)一站式搞定基金考試模擬、考點(diǎn)解析、大咖分享、產(chǎn)品路演;

3、賬戶診斷報(bào)告查看、下載客戶賬戶持倉診斷報(bào)告;

4、異動(dòng)監(jiān)控與提醒所管理客戶的賬戶組合的異動(dòng)提醒,及時(shí)做好售后服務(wù);

5、理財(cái)師必備工具匯總定投工具、財(cái)經(jīng)熱點(diǎn)、市場解讀、理財(cái)資訊;

beta理財(cái)師app使用說明

第一步,點(diǎn)擊右上角的“注冊(cè)”按鈕,注冊(cè)Beta理財(cái)師的賬號(hào)

第二步:輸入手機(jī)號(hào),點(diǎn)擊獲取驗(yàn)證碼,輸入驗(yàn)證碼、姓名,設(shè)置好密碼后,點(diǎn)擊完成按鈕即可登錄。

第三步:進(jìn)入之后,在下面點(diǎn)擊“我的”,點(diǎn)擊上面的紅框內(nèi)的頭像框。

第四步:點(diǎn)擊上面的頭像框設(shè)置頭像,這個(gè)頭像將是個(gè)人名片的頭像,隨后輸入下面各類信息,姓名、單位、職位、自我介紹、聯(lián)系方式等信息,方便客戶及時(shí)聯(lián)系我們。

第五步:點(diǎn)擊下方的“首頁”按鈕,找到“財(cái)經(jīng)早報(bào)”選項(xiàng),點(diǎn)擊即可生成當(dāng)日的財(cái)經(jīng)早報(bào)。

第六步:進(jìn)入之后,點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)發(fā)獲客”即可將該財(cái)經(jīng)早報(bào)分享給微信好友、朋友圈等,方便大家獲客營銷。

除此之外,這款app可以查詢基金產(chǎn)品信息、市場信息以及各類分析,供大家參考。

軟件特點(diǎn)

1、快速解讀市場和金融產(chǎn)品,讓工作效率快速提升6-10倍;

2、金融類產(chǎn)品評(píng)價(jià),一眼看穿基金優(yōu)劣;

3、洞察客戶偏好、做好客戶的貼心客情管家;

4、一站式移動(dòng)營銷推廣工具,提供全流程數(shù)據(jù)化服務(wù)與支持;

5、精準(zhǔn)跟蹤客戶投資意向;

6、大數(shù)據(jù)分析 用戶喜好一目了然;

更新日志

v7.84版本

更穩(wěn)定、更優(yōu)質(zhì),邀您一起體驗(yàn)。

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